年轻的贡嘎和他的表弟巴特在一个废品场里意外发现了一个装满生锈十字架的手提箱。巴特灵机一动,决定将这些十字架改造成霓虹十字架,并逐户向第比利斯的居民推销。他们在城市郊区的漫游因此变成了一场寻找爱情与友情的冒险。
和世界上大多数夫妻一样,玛尔塔(安娜·金斯卡娅 Anna Jimskaia 饰)和丈夫达里奥(马克思·帕罗蒂 Max Parodi 饰)过着简单而平静的生活,可是,从某些角度看来,平静等同于乏味,而这乏味让玛尔塔的心中时常燃烧着欲望的火焰。随着火焰越烧越烈,玛尔塔的痛苦也随之增加。渐渐的,玛尔塔的精神世界开始失控,她与每一个看得上眼的男人们共享着鱼水之欢,在梦境里,在幻想中,而每当此时,达里奥总会身着风衣手持枪械打破玛尔塔的幻想。随着时间的推移,玛尔塔逐渐的迷失在了现实和幻想的交界线上,她终于背叛了自己的丈夫,有了一个年轻的情人。几经思量,玛尔塔决定和情人私奔,可是在丈夫熟悉的身影前,她又陷入了犹豫之中。
在我国云南省澜沧江流域,居住着一个少数民族——拉祜族,他们勤劳勇敢、淳朴善良,由于历代统治阶级的压迫的歧视,也使得他们形成了反抗压迫的坚强性格。解放前,国民党反动派对待拉祜族人民奸淫烧杀、蛮横掠夺,无所不为。每当谷子成熟时,总是被国民党匪军抢掠一空。拉祜族人民虽然生活在这样一个黑暗的世界里,但是他们反抗的意志和坚韧的性格一点没有削减。1947年8月15日,拉祜族人民根据传统的习俗,穿着美丽的衣服,载歌载舞地欢度节日。年轻的猎手扎妥在这天晚上向他爱慕着的姑娘娜娃表示了爱情。他们沉醉在甜蜜的初恋…