这部作品的主人公是近藤，一位流浪的电影导演，他身无分文地回到了度过青春的银平町。一次偶然的机会，他认识了热爱电影的无家可归者佐藤，以及位于商店街一角的银平斯卡拉电影院的经理，并开始在那里打工。这个故事描述了他在遇到独特的赞助人后与以前的自己面对面的故事。
苏西，一个美丽的女人，要回到巴黎参加她的情人，一个已婚男人的葬礼。 他的妻子塞西尔要求苏西对他的自杀负责。 通过在巴黎找到苏西，塞西尔试图通过对她进行心理游戏来寻求真相。
张家口治下的顾家沟村里，四个老光棍聚在村头闲聊：梁大头在1966年为女社员贴身义务教学，结果付出了一只手的代价；顾林在1945年的光景上演了一出釜底加薪计只为摸两把姑娘；六软12岁成亲，但初夜经历却不堪回首；老杨（杨振君 饰）则三十年和同村二丫头维系着地下情，时常把收入输送给后者补习考大学的儿子，而二丫头背着村长丈夫，同时和多名光棍保持关系……
