在10世纪60年代的波兰，演员卡里娜·谢鲁斯克红极一时。然而，在拒绝一名官员过后，她需要直面对方以摧毁她的事业而使出的威胁手段
二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。
博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，古丽在院内闲逛，却碰上了搜寻而来的拜克力和木拉提。情急中，古丽跳上一匹骆驼逃走。后来，古丽和阿布力孜男子汉们重会在南疆某市的水果节上。在阿布力孜家中；古丽惊讶地发现盛装的索非娅。原来，索菲娅曾是阿布力孜的女友。古丽为难地悄悄离去。阿布力孜急忙出去寻找。同时向索菲娅表示他们不再继续相爱。红山谷，占丽得到《死海》剧组导演的赏识，成功地做了替身，男子汉们扮演了打手。古丽的马受到惊吓，狂奔起来，她摔下来昏迷过去。医院里，阿布力孜发现古丽是个姑娘，他惊呆了。华丽的大厅内，尼加提导演兴奋地宣布古丽体验生活圆满完成，正式担任影片女主角，阿布力孜担任男主角。古丽跑出大厅，面对美丽的夜色，流泪了。阿布力孜追了出去，二人紧紧地依偎在一起。
萝拉·詹姆斯努力攒足够的钱，让她的弟弟阿洛离开他们那个悲惨的家庭。阿洛一直抱着希望，直到一个悲惨的夜晚，她的整个世界被连根拔起。从那一刻起，一切都将变得不一样。
1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。 就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。
退役军人 杰·阿格尼霍特里 是个正直善良的人，他目睹过太多的不幸，为了帮助人们，他发起了一个理念“【不要说谢谢，而是要去帮助３个人，再告诉这３个人，去帮助另外３个人，同时教他们也这么做 】
在一座海边小城中，一位开着观光旅游车的单亲爸爸老余；一对一心求子的夫妻简如月、方达；一对一心想飞黄腾达的修车行兄弟……
