印度顶级间谍阿吉特·多瓦尔(Ajit Doval)在敌方领土上卧底,冒着一切风险收集情报并防止重大危机,巩固了他作为“印度詹姆斯·邦德”的遗产。
日占台湾期间,林场主的千金秀兰和长乐一对恋人处于热恋之中,但遇日军军官横山少佐,横山对秀兰产生爱慕,在秀兰拒绝后进而发展成妒忌和狂暴,将长乐毒打后拉入劳工中充军,将其活活折磨而死。秀兰在两份情间挣扎,最终横山也死于冷枪之下。台湾光复了,但所有的痴情和孽缘也成为了追忆。