中学生特鲁（Clara Bryant 饰）是一个梦想成为演员的开朗女孩。她从小就为了实现梦想，不断地给自己和家人拍录像，寻找当明星的感觉。然而，她的家庭面临一些挑战，特别是她的孪生弟弟埃迪（希亚·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）患有先天弱智。特鲁的爸爸是外科医生，工作繁忙，没有足够的时间照看埃迪。妈妈试图让埃迪像其他孩子一样成长，但特鲁认为她在偏袒埃迪，导致了特鲁和妈妈之间的隔阂。尽管特鲁深爱弟弟，但弟弟的一些奇怪行为使她在朋友面前感到尴尬，这成为了她的心头之患。
父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦 饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎（遠藤雅 饰）的注意。信还只是一个读高中的男孩，他经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰，幸亏树为其一次次解围。信从心底深深爱恋上了树，而对方只因生计才做了这一行，骨子里却并非一个同性恋，这令信万分痛苦。
1909年，著名的伊藤博文暗杀事件由于神秘人物井上源的出现被阻止，紧接着人类的历史被改写，到2009年，整个东亚地区均成为日本帝国的领土，汉城更成为日本第三个极其重要的城市。韩裔“日本人” 板本正行（张东健）是日本调查局一名忠心耿耿的特务，他的好友兼搭档是西乡将二郎（仲村亨），而他的强劲对手是名叫“朝鲜自由”的地下抗日组织。“朝鲜自由”制造了对井上美术博物馆的恐怖袭击，板本正行受命调查时，一块来自石器时代的出土于中国哈尔滨的石头“月灵”令他于无意间发现日本帝国隐藏了整整一百年的大阴谋，重新选择了人生道路，更与西乡将二郎由朋友变成敌人。
奥尔汗已移居在伦敦好多年，这一次他因答应了协助著名作家、导演丹尼斯将其著作改编成电影剧本，而再次回到伊斯坦布尔。丹尼斯家族是本地有悠久历史的望族，奥尔汗被丹尼斯盛情邀往家中，并住在了他家的豪宅里。为了满足奥尔汗对书中人物的探索和好奇，丹尼斯待带着奥尔汗约见了他书中人物的原型。奥尔汗对主人公原型诺威尔一见钟情。晚饭后，奥尔汗与丹尼斯在院中喝酒聊天，奥尔汗酒力不支，迷糊睡去。天亮后丹尼斯却消失不见了。奥尔汗作为最后一个和丹尼斯有接触的人不得不配合警方调查.....
