轻浮的夏洛特对她的情人伯纳德怒不可遏。她去了伯纳德的公寓，很快便心烦意乱地离开，来到了她曾经的情人马修的工作室。马修现在和他打算娶的克里斯汀以及她的儿子弗雷迪在一起。夏洛特告诉马修，伯纳德神秘地死了，她不想被警方盘问。他决定帮助她，把她藏起来，直到他弄到钱为止。然后，他决定亲自把她带回西班牙。克里斯汀只好认命了。逃亡途中，夏洛特和马修的爱情重燃，夏洛特打电话给克里斯汀要更多的钱。在西班牙边境附近，三人（加上弗雷迪）再次相遇。
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本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
八年前，当托尼还是个年轻人的时候，他留下了一张遗书，显然是从海边的悬崖上跳下来的，但他的尸体从未被发现。一个像托尼的成年人出现了，声称他只是逃跑了。埃莉诺想相信那个人是托尼。哈丽雅特·阿什比（伯雷尔），他们的姑妈，立刻充满敌意，称这个人为冒名顶替者。西蒙假装对形势更加开明。然而，西蒙知道这个人是个冒名顶替的人，因为他实际上是诱骗托尼写自杀笔记，然后谋杀了他。他对自己的罪行充满了悔恨，然后把尸体藏在庄园的一个小教堂的砖墙后面（直到影片接近尾声时才披露这些事实）。有时，当情绪低落时，西蒙会退到礼拜堂里，假装他哥哥还活着。他会播放托尼唱歌的留声机唱片，而西蒙则会在他溺爱的姑妈的陪伴下演奏风琴，姑妈会化着奇怪的妆，扮演死去兄弟的角色。”托尼和埃莉诺透过窗户偷偷地观察这个仪式。埃莉诺被哈里特从眼角看到。哈丽特姨妈溜出去试图攻击埃莉诺，但被“托尼”拦住了。然后，姑妈解释了这一仪式，并指责“托尼”在西蒙的精神病似乎已经沉睡多年后唤醒了它。
上世纪70年代初，与家人音讯全无隔绝多年的劳改犯陆焉识（陈道明 饰）在一次农场转迁途中逃跑回家。这对怀抱芭蕾舞梦想的女儿丹丹（张慧雯 饰）带来了巨大压力，她阻止母亲冯婉瑜（巩俐 饰）与父亲的相见。因此夫妻二人近在咫尺却又相隔天涯。文革结束后，陆焉识终于平反回家，但是他却发现女儿早已放弃了芭蕾的梦想成了一名工厂女工，而深爱的妻子因为患病已经不认识自己。深厚的感情、生活的变故，迫使陆焉识做出了对他来说最荒唐却又最合理的人生选择……
