芝加哥 2002

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……

　　一个炎热的下午，一名男子仅穿着一件泳裤出现在一个森林中，然后他快步来到游泳池，一个猛子扎进去，尽情的游泳。这个人叫做奈德，游泳池的主人及邻居们都和他很熟。面对蔚蓝色的游泳池，奈德突发奇想——通过每个家庭紧挨着的游泳池“游泳回家”，中间的路程靠徒步完成。在途中，他遇到各式各样的熟人，有的热情，有的嘲弄他，有些人对他反感……当他游到自家门口时才发现，他的家只是个破破烂烂的空房子。

两个不法商人的巨额财产被一名窃贼掠走，警察怀疑是萨提亚所为，然而萨提亚却矢口否认，辩称行窃的是自己的兄弟希瓦，不是自己。事实真相到底如何……

天堂现在已经幸福地结婚了，并准备回到她的家乡定居。 但在去了 Farthinggale 庄园之后，天堂被说服留下来。 在祖父的引诱下生活在富裕而特权的天堂中，似乎拥有一切，直到她过去的幽灵再次崛起，威胁到她宝贵的新生命。